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Dans l'épisode précédent : La Gasparde est à la recherche de son fils Jean-Baptiste, enlevé par un loup-garou selon les dires de Gilles Garnier. En rendant visite à ce dernier, c'est sa femme l'Apolline qui la reçoit. En lisant dans des haricots secs et des fèves, elle annonce à la Gasparde que son fils est bien vivant mais prisonnier, entouré de pierres. Elle l'invite à rencontrer maître Joly-Vert, le roi de la forêt, il peut l'aider à retrouver son fils. Mais avant de le rencontrer secrètement le lendemain soir, elle doit boire une poudre qu'elle mélangera avec de l'eau. En rentrant chez elle, la Gasparde rencontre le manouvrier d'Amange, Armand Granperrin qui est à la recherche de son petit Nicolas qui est sourd et muet, enlevé lui aussi par un loup-garou...